Gece vapurundan şehre gizemli bir yolcu iner. Rıhtımda bir karşılayanı olmayan adam yağmur altında ıslanır.
Şehrin en eski oteli Bandırma Palas’ın Mavi Kubbeli Odası’nda kalan yabancı, üç ay boyunca geçmişin izlerini arar.
Her gece onu tanıyanlar, otel odasına mazisini hatırlatan eşyalar bırakır. Bu eşyaların arasında Medusa kolye ve bir bülbül kafesi de vardır.
Şehirde Kuş Cenneti Festivali başlar. Festival için otele mavi saçlı tiyatrocu bir genç gelir. Bülbülü kaçıran adam, yak ...