Stalinizmin en karanlık günlerinde kaleme alınmış Usta ile Margarita, sihirbaz kılığında 1930'lar Moskovası'na gelen şeytanın şehri birkaç gün içinde sersem etmesini, rejimin ardındaki korkaklık ve ikiyüzlülüğü ortaya çıkarmasını anlatıyor.
Sihirbaz Woland kılığındaki şeytan, refakatçileriyle birlikte Moskova'nın üzerine bir kâbus gibi çöker. İsa'yı ölüme gönderen Pontius Pilatus üzerine bir roman yazmış, kendisine "usta" diyen münzevi bir yazarsa eskiden rejime bağlılığı tartışılmaz ...