Büyük bir metropol: New York. Marjinal insanlar, bohem bir çevre, eşcinseller, güzel kadınlar, yakışıklı erkekler, zenginlik, moda dünyası, geçici ilişkiler... Başarılı bir ressam olan Jack Sutherland ile biseksüel karısı Natalia, açık uçlu, serbest bir evlilik sürdürürler. New Yorkun bohem topluluğunun içinde, sanat çevrelerinde, uyuşturucunun özgürce kullanıldığı bir ortamda geçer evlilikler; göz boyayıcı, pırıltılı bir dünyada. Bir kafede tanıştıkları Elsie, bu zengin ve başarılı çiftin korum ...