"Burası Korku Vadisi, Ölüm Vadisi. İnsanlar gece gündüz korku içinde. Bekleyin, genç adam, bekleyin ve her şeyi kendi gözlerinizle görün."
Amerika'daki Vermissa Vadisinde kötülükleriyle ün salmış bir örgüt, bütün kasabayı hâkimiyeti altına almıştır. Her türlü suç aktivitesinde parmağı olan çeteye polisler dahi bulaşmaya korkar. Korku Vadisinin üzerindeki karanlık İngiltere'ye kadar uzanır ve esrarengiz bir cinayetle sonuçlanır. Vakayı araştıran Sherlock Holmes, cinayetin arkasında yin ...