Alden Pyle, çevresindekilerin saf, utangaç ve `sessiz` bir adam olarak tanıdığı genç bir Amerikalıdır. Fransız Ordusu ile Vietminhler kıran kırana savaşırken Pyle, `Üçüncü Güç`ün bölgeye demokrasiyi getireceğine dair ütopik bir inançla General The`ye mali yardım sağlamaktadır.
Deneyimli gazeteci Thomas Fowler, karısını İngiltere`de bırakıp Saygon`a yerleşmiş, burada Vietnamlı bir kıza aşık olmuştur. Pyle`ın izlediği politikaların sonucunda yapılan korkunç bir hata toplu katliama yol açınca ...