Branna O'Dwyer, İrlanda gelenekleri ve efsaneleriyle dolu olan Mayo'da yaşamaktadır ve burada turistler için hazırladığı sabunları, losyonları ve mumları sattığı Kara Cadı adındaki dükkânının sahibidir. Branna'nın gücü ve bencil olmayan kişiliği, arkadaş ve akrabalardan oluşan -ve aralarında atların, şahinlerin ve tazıların da bulunduğu- yakın bir topluluğu bir arada tutmaktadır. Ancak hayatında eksik bir şey vardır: Aşk. Bir zamanlar, Finbar Burke ile bir anlığına bile olsa bu aşka sahip ...