1948 yılında Malta`dan Cardiff`e gelen Frank Gauci, buz gibi bir havada gemiden çıktığında koltuğunun altındaki karton bavuldan başka hiçbir şeyi yoktur. Zaman içinde Joe Medora`ya ve kumara bulaşır, güzeller güzeli Mary ile tanışıp evlenir. Sonra en iyi dostu Salvatore ile Moonlight Cafe`yi açar ve hayat inanılmayacak kadar mutlu bir şekilde akmaya başlar. Cafe`nin alt katında güzel müzik, sıcak yemek ve güzel kızlar, üst katında ise Frankie`nin en büyük tutkusu olan kumar vardır. Ancak bir gün ...