“Santral... bana karakolun... çabuk. Pensilvanya mı? Hayır, hanfendi... New York... Harlem... Dinleyin, hanfendi, tren garı değil. Polis. Lütfen, hanfendi... Alo... hey... buraya bi’ polis sürüsü gönderin... Frimbo’nun mekânı... falcının... evet. Batı 13, 130. sok... evet... biri ona bi’ şey yaptı! Evet... Tamam.”1930’lu yıllar... Harlem...Frimbo hiç beklenmedik bir anda ölü bulunur. Doktor John Archer ve Dedektif Dart, bu ani ölümü cinayete yorarak kollarını sıvarlar ve Frimbo’yla görüşmeye gel ...