Dünyaya hâkim olmak isteyen "siyah giysili" kötü adamlar öyle zehirli bir mikrop geliştirmişti ki, bu mikrobun yayılması tüm insanlığın sonu olabilirdi. Neyse ki Çin'de bir dağ köyünde yaşayan yaşlı Kung-Fu Ustası, bu mikrobu yok edecek bir ilaç yapmıştı. Ama ilacın Çin'den alınıp Ajanlar Merkezi'ne getirilmesi neredeyse imkânsızdı; çünkü "siyah giysili" adamlar da bu ilacın peşindeydi. Bu görevi ancak bir kişi başarabilirdi, o da Ajan Bilbo'ydu! İyilikle kötülüğün mücadelesini anlatan olağanüst ...